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大峳国由百里氏创建，与琅族隔山并存，征伐不断。峳皇和太子相继薨逝，峳皇的幼子百里昊和继位。时年昊和尚幼，遂由其母贺氏辅政。虽然已故太子之子百里鸿煊和百里鸿烁对幼帝忠心不二，且百里鸿煊还屡屡获得战功，保峳国百姓平安。但贺氏太后受佞臣挑拨，依然对百里氏两兄弟心存忌惮。幼帝虽然对两兄弟信任有加，有心扶助，但也是心有余而力不足。琅族的新首领明夜枫发现了平原王之女百里鸿熠的真实身份，鸿熠的身世之谜将百里氏推向深渊。此时神秘人发现峳国的皇城邺城出现了令人不安的迹象，遂暗中布局，希望能凝聚力量保天下百姓平安。。跑腿专员罗不凡因一次意外的外星虫兽袭击遭受感染，为保护妹妹罗莉娜被迫加入卫戍联盟守护地球的任务。在外星虫兽袭击地球20年后，这次新的危机并不如过去那般好解，虫兽的目的好像是罗不凡，到底罗不凡身上有什么样的秘密呢？。就读英国贵族学校的威廉·特怀宁（江口拓也 配音），因为破产付不起高昂的学费，在家中试图寻找隐藏的金库时，无意中触动了魔法阵，把恶魔但他林（寺岛拓笃 配音）召唤出来。他自称为魔界大公爵，是魔界代理王的最佳人选，还说威廉是所罗门的后裔，是魔界“选定者”，拥有选定代理王的权利。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为但他林所说一切皆为胡言，还把他赶出家门。 再次回到学校的威廉，意外发现自己拖欠的学费已经交齐。不仅如此，班上突然多了一位插班生，而他居然就是但他林。但他林不仅帮威廉缴纳了学费，还时刻陪在身边保护他。与此同时，威廉遇到一个神秘的学生西迪（松冈祯丞 配音），他自称魔界子爵，同时也是代理王候补……关于魔界与人间，恶魔和现实主义者的故事，就此展开。。