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20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。 改编自米哈伊尔·布尔加科夫名作《大师与玛格丽特》。。平型关战役后，八路军第115师的一部2000余人，在聂荣臻率领下展开游击战争。1937年11月，建立了以五台山为中心的晋察冀军区，创建了第一个敌后抗日根据地。接着，日军组织两万多人进行扫荡，八路军迎头反击，歼敌2000多人，粉碎了敌人第一次围攻，收复了晋东北12个县，冀西20个县，察东4个县。后遵照中央指示，于1938年1月10日在阜平召开晋察冀边区军政民代表大会，选举了晋察冀边区临时行政委员会，作为边区政权的最高领导机构。以后，随着游击战争的进行，晋察冀边区进一步扩大；西起同蒲路，东至渤海；北起张家口、多伦、宁城、锦州一线，南至正太、德石路。包括山西、河北、察哈尔、热河、辽宁等五省之各一部，面积40万平方公里，人口2500万，县治108个，成为华北敌后最大的抗日根据地。由于地处华北敌人的心脏地带，战略地位十分重要。在八年抗战中，根据地军民与日伪军作战3.2万次，毙伤日伪军35万余人。。中华机械厂厂长兼党委书记李江川为完成生产人物不得不派运输科长郝宝生拉关系、走后门，而与此同时省委接到关于李江川违纪的举报信，派邵彦率省纪律检查委员会调查组进驻中华机械厂进行调查。省纪委调查组进驻厂里后，有的人为李江川担心，并悄悄为他打掩护，甚至出面承揽责任将他解脱出来。但也有某些人和某些单位想利用这一时机趁火打劫。李江川在送邵彦的路上看到厂里的汽车司机风冒雨运煤两人遂参与到抬煤的队伍中。李江川与邵彦在雨中交谈，检讨自己的错误，表白了改正的决心。而在邵彦率调查组返回省城的火车上中华机械厂的吕科长告诉邵彦写举报信的其实是李江川自己。李江川这种引火烧身的举动使邵彦深感震动，他带着全部调查材料和对老战友的信赖与同情以及对未来的希望和信心，走进了省纪委的办公室。。